Какая задача решается
CRM должна отражать реальный процесс продаж, а не создавать дополнительный ввод. Выясняем, откуда приходят обращения, кто отвечает за следующий шаг и какие данные нужны руководителю.
Что входит в работу
- Карта процесса и этапы воронки
- Поля, роли и правила назначения
- Подключение форм и каналов
- Обучение и контроль качества данных
Что учитываем в проекте
Возможности интеграций проверяем по документации и тарифу выбранной CRM. Особое внимание уделяем дублям, истории взаимодействий и переходу от старого процесса. Не обещаем функции, которых нет в официальном API.
Результат, который можно принять
Согласованный объём работ, проверенные сценарии, исходные материалы и необходимые доступы. Критерии приёмки фиксируем до начала реализации.
С чего начинается работа
Обсудим текущий процесс, желаемый результат и ограничения. Подготовим перечень задач и оценку по этапам. Точные сроки и стоимость определяются после знакомства с требованиями: они зависят от объёма, интеграций и состояния исходной системы.
Частые вопросы
Можно ли начать с небольшого этапа?
Да. Можно выделить аудит, прототип или отдельный рабочий сценарий. После его приёмки решим, какие задачи включать в следующий этап.
Кому передаются доступы и материалы?
Состав передаваемых материалов фиксируется в договорённостях. Домены, серверы и аккаунты рекомендуем оформлять на заказчика. Доступ разработчикам выдаётся отдельно с необходимыми правами.